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通過京東業務來判斷未來電商趨勢
來源: 發布時間:2016/12/28 14:18:00
過去一年,在資本寒冬中,整個電商行業都發生了巨大的變化,大量中小電商和O2O創業公司倒閉,但阿里京東等巨頭們依然在高歌猛進。東哥做一下深度盤點和解讀,通過京東業務來判斷未來電商趨勢。

2016年6月8日,京東首次進入《2016年BrandZ全球最具價值品牌百強榜》。7月20日,《財富》雜志2016年全球財富500強榜單,京東首次上榜成為中國首家且唯一入選財富500強的互聯網企業。這一年,中國最大的自營電商京東在全球市場影響力與日俱增。

年終歲尾,過去2016年,京東在其自身業務上實現哪些發展和蛻變,從中又可以看到哪些電商趨勢?

過去一年,在資本寒冬中,整個電商行業都發生了巨大的變化,大量中小電商和O2O創業公司倒閉,但阿里京東等巨頭們依然在高歌猛進,京東在業務創新和投融資并購上也動作頗多。今天,東哥做一下深度盤點和解讀,通過京東業務來判斷未來電商趨勢。

□  一次大促,雙11大促喧賓奪主

□  兩次戰略并購,京東戰略入股達達,沃爾瑪戰略入股京東

□  三大新業務,京東金融分拆獨立,京東新通路,京東物流全面開放

□  最后技術轉型升級,X事業部異軍突起

► 盤點一:“雙11”大促,京東喧賓奪主

中國有兩大網購節日,一個是京東發起的“618”網購節,一個是阿里發起的“雙11”網購節。前者以家電3C數碼為主,后者以服飾百貨為主。

以往,只有京東積極主動參與阿里巴巴的“雙11”,阿里基本不參加“618”給京東抬轎子,即使參與,也比較隱晦,叫“年中大促”。2016年,阿里開始毫不避諱地正式參與京東618大促。和阿里的朋友溝通原因,主要是,618大促已逐漸成為行業性促銷日,如果阿里再不參與,就會被打上京東的烙印,此后愈發被動。

2016年6月1日到18日的大促期間,京東累計訂單量過億,18日全天下單量同比增長超過60%。其中,京東超市表現亮眼,618當日共售出2500萬件商品。

如果只看銷售額,實際上,京東雙11業績比618更好。每年的“雙11”,京東的銷售額將達到最峰值水平。2016年11月1日到11日的購物季期間,京東商城交易額同比增長為59%。服飾家居品類的下單量創歷史新高,全站占比超過40%。根據星圖數據,雙11當天京東交易額425億,超過阿里的三分之一。如果是考慮雙11大促期間的業績表現,京東甚至是反超的,尤其是家電3C數碼通訊品類。

當然,雙11當天,阿里巴巴的表現也非常不錯,單日成交額1207億元。阿里沒有披露過618的業績數字,也沒有披露“雙12”大促的銷售額。當然并不讓人意外,今年“雙12”的確比以往要冷淡的多。

大促只是代表一次性的業績,并不能完全說明趨勢。2016年Q3,阿里活躍用戶規模4.39億,新增活躍用戶500萬,同比增長13.7%,京東活躍用戶規模1.987億,季度新增活躍用戶1090萬,同比增長57%。京東用戶規模迅速接近阿里巴巴,京東在整體上超過天貓只是時間問題,最樂觀預計時間將是2018年。

► 盤點二:沃爾瑪戰略入股,線上線下全面融合

2016年4月15日,京東集團宣布旗下O2O子公司“京東到家”與全國最大的眾包物流平臺“達達”進行合并,京東占新達達股份47%。合并后的“新達達”是中國最大的本地即時物流和生鮮商超O2O平臺。目前,新達達本地即時物流平臺“達達”已覆蓋全國350多個重要城市,擁有250多萬眾包配送員,服務超過60多萬家商戶,注冊用戶超過3000萬。

2016年6月,沃爾瑪宣布戰略入股京東,此后又通過二級市場增持至10.8%,并將1號店出售給京東。2015年,京東超市(快消品)規模500億,遠超過天貓超市的100多億,而2016年收購1號店后,京東進一步擴大了對天貓超市的優勢。

在2015年8月,京東還投入43億元入股永輝超市10%的股份。京東成立了獨立的生鮮事業部,由前3C數碼事業部老大王笑松負責,建立覆蓋中國所有大中城市的冷藏冷凍一體化B2C物流設施,覆蓋用戶多元需求。

為應對京東競爭,2016年11月,阿里巴巴斥資超21億元入股三江購物32%的股份,此前2015年8月,阿里283億戰略入股蘇寧。當年年底,阿里投資控股建立線下生鮮業務盒馬鮮生。

無論是京東到家與達達合并,還是沃爾瑪戰略入股京東,可以看到兩大非常明顯趨勢:一個是線上線下全面融合。一個是商超(含生鮮)成為下一個電商平臺爭奪的品類。

► 盤點三:三大新業務進展

▷ 京東金融將分拆獨立發展

亞馬遜和京東的業務絕大部分是相同的,不同在于,亞馬遜有云服務,京東有金融業務,都代表各自未來的利潤增長點。今年11月公布第三季度財報時,京東宣布京東金融計劃分拆獨立發展。

今年3月,京東金融宣布完成66.5億元人民幣融資,估值466.5億元。京東金融依托京東商城業務,供應鏈金融和消費金融得以快速發展。其團隊在很短的時間內已擴張到4000人,獨立投資了很多包括美國ZestFinance在內金融技術公司。

“無金融,不電商”,電商布局金融已經成了一種標配。阿里、京東,唯品會、美團點評、蘇寧、國美、樂視等企業都有在積極動作。電商巨頭們坐擁渠道、流量、消費者、供應商、大數據等資源。將這些資源延展至互聯網金融,既可豐富平臺的應用場景,增加用戶粘性,還能帶來更多盈利。

互聯網金融是一個萬億級的市場,阿里將支付寶分拆成螞蟻金服集團,京東金融獨立發展也不奇怪。

▷ 京東新通路,干掉傳統零售分銷商

京東新通路事業部成立于2015年底,在過去一年時間里,業務已覆蓋5萬家中小門店。2017年,京東新通路的目標是覆蓋50萬家中小門店。

在過去十年,電商迅猛發展,但占整體社會零售比例也就13%,在廣大縣域城鎮農村,電商滲透比例不超過5%。凱度零售咨詢估算,整個中國市場現在將近有680萬家這樣的夫妻老婆店,這是一個萬億級的市場。


京東商城新通路事業部將中小門店納入品牌商的銷售終端體系,面向全國的中小門店推出一站式B2B訂貨平臺“京東掌柜寶”,為品牌商提供高品質倉儲配送支持、地勤服務、門店營銷、數據分享等“一站式”解決方案,并上線面向品牌商的大數據服務平臺“慧眼”。

阿里1688零售通、京東新通路,以及包括惠民網、掌合天下等B2B平臺,已經將電商戰場從線上轉移到線下零售市場。阿里和京東正在不斷干掉傳統線下的百貨公司和家電數碼賣場零售商,而接下來是,干掉傳統零售的分銷商。

▷ 京東物流品牌化運營,向社會全面開放

2016年11月23日,京東正式宣布“京東物流”以品牌化運營的方式全面對社會開放,標志著整個京東集團全面向“開放化、智能化”戰略邁進,未來京東將致力于成為中國整個商業社會的基礎設施提供商。

京東物流全面開放商業化,這個曾被外界詬病為壓垮京東模式最后一根稻草的物流,不僅變成京東用戶體驗的核心競爭力,還可能變成利潤中心。

10年前,自營B2C為主的亞馬遜開啟FBA業務,利用其倉儲物流的優勢,擴大優質商家入駐,現開放平臺GMV超過64%,最終打敗了領先的C2C模式的ebay。亞馬遜Q3的履約成本為43.35億美元,履約成本費用率為13.25%,第三方物流收入能夠cover一半的物流成本。前三季度亞馬遜物流總收入60億美元,2017年物流總收入將超過100億美元。

現實的情況是,京東多年來投入人力物力最大的領域就是物流,物流一直作為成本中心,提升了用戶體驗,也拖累了財報,侵蝕了利潤。京東要盈利,就一定要將倉儲物流開放,讓第三方商家進入,分攤倉儲物流成本。

► X事業部,轉型技術驅動型公司

京東和阿里巴巴,亞馬遜最大的區別是什么?很多電商圈內和投資朋友肯定異口同聲會說,前者是搬貨的零售公司,而后者是技術驅動型公司。這也是過去2016年,京東身上發生的最大的變化之一。

在內部會議上,劉強東強調未來京東將通過AR/VR技術、深度學習、人工智能、機器人自動化等創新科技,真正實現物流智能化、無人化,將行業和社會的運營成本降低至極限,將用戶體驗提升至極限,最終發展成為全球領先的、真正實現智能化的商業體。

2016年5月,京東正式成立了智慧物流開放平臺“X事業部”,自主研發無人機、無人車、無人倉等一系列尖端的智慧物流項目。目前,無人機已完成超過1萬分鐘的飛行總時長、近萬公里的飛行里程、超過1000架次的飛行次數。這不僅僅提升了用戶體驗,最重要的是解決了幾十年以來農村物流成本太高的問題。

劉強東預計到明年無人機就可以復制到全國各地。在不久的將來,京東會在廊坊構建全球第一個無人倉庫,整個庫房全部實現機器人作業。我們研發的無人配送車在今年“雙11”已經開始送貨試運營。

人工智能對供應鏈的意義就在于它能將把整個供應鏈成本降到極致,供應鏈的效率也提升到極致,用戶體驗隨之大幅提升。

當然對技術的重視,不只是倉儲物流,也包括京東金融。京東金融的很多產品都是基于人工智能的方式來設計的,京東的供應鏈金融和消費金融業務或許將沒有一個信貸審批人員,所有授信均在線上自動化完成,實時審批,隨借隨還。過去三年時間,京東金融信貸業務壞賬率低于行業平均水平。

► 阿里和京東模式之爭

幾天前,東哥和一個管理數百億基金的朋友交流,談及更看好阿里和京東哪一家模式。我說,兩家各有優劣,各有各的市場,不存在誰要消滅誰。短期看,阿里更有爆發力;但從長遠看,京東模式更有持續競爭力。

2015年,東哥曾寫過《阿里越做越重“自營化”,京東卻越做越輕“平臺化”》,研究零售發展史,可以很清楚看到,標準品適合自營,暢銷品適合自營,強調規模采銷優勢;而非標準品適合平臺模式,長尾商品適合平臺,更強調個性化

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